今世缘(603369)首次公开发行A股发行公告

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江苏金石园紫红色分派股份有限公司

IPO公报A

具结人(主承销品需求商):国泰莒南防护分派股份有限公司

特别促使

1、江苏金石园紫红色分派股份有限公司(以下约分“发行人”或“今世缘”)首

次公开的发行A股是在奇纳防护人的监视支配委任(以下约分“奇纳证监会”)发表

防护发行和承销品需求把持(修改本)、《概要的公开的发行产权证券

时公司配偶公开的失望分派暂行裁定》(2014年3月21日修改)等顾虑法规又中

奇纳防护协会(以下约分协会) 概要的公开的发行产权证券承销品需求基准

发行新股票后发行子公司的顾虑裁定。这样成就是在尖锐述说的。

构、发行方式、身体下的金融家、在线分派率、固定价钱与无补表示愿意将按鱼鳞缩小

图像的确定、将按鱼鳞缩小方式、回调机制有平淡无奇的的多种经纪。,朕想要金融家留意的看懂这样大众。

告,并把重心放在这一公报的要紧拆移上。。

2、在上海防护市所发行身体下

电子订阅平台,请广阔金融家留意的看懂本公报。。浅谈身体包围着的下的电子财产分配

细目录,请参阅上海防护市所概要的公开的发行产权证券。

在线期产权证券的施行办法、上海产权证券买卖界概要的公开的发即将施行

《法度》及以此类推顾虑裁定。

3、由于初步询价的发行人和承销品需求商,并人工合成翻阅买卖界包围着的。、发行人经

野营处境、所处通受话器、比得上的公司估值和募集资产数额等。,确定发行价钱的协商

人民币/股网,在身体下不再收回积聚招标查询。。

4、这样成就可能会在上市后开端发行价。。金融家应充满留意固定价钱成就。

买卖界化复核击中要害风险等式,相识的人产权证券在上市后可能会少于发行价。,宣扬风险觉悟,

激化意义花费理念,把持使变暗投机贩卖。接管机构、发行人和主承销品需求商都不克不及誓言产权证券。

上市后,价钱无力的少于发行价钱。。

要紧促使

1、A股的声请(以下约分现期)已

督支配委任证监容忍[2014]572号文审读。这次发行的次要承销品需求商是国泰莒南卡。

校样分派股份有限公司(以下约分郭泰俊安)。江苏人寰深红色分派股份有限公司

分派股份有限公司高音调的当世。,产权证券行动准则是603369。,此行动准则用于此工夫。

财产分配身体下的购置物。

2、初步考察已于2014年6月18日取得(T-3)。。这次发行

价人民币/股网。发行人和次要承销品需求商就A股的绝对的停止了废话。,180万股,

新发行分派数为5只。,180万股,无旧货失望。在回调机制开端先前,身体传播

为3,626万股,就是说,传播的70%。;网上颁布的绝对的是1。,554万股,对这样成就的会计职业处置

30%的数字。

3、与会代表在线财产分配的金融家必需品依照,

在线购置工夫为2014年6月23日(t日)9:30~1130,13:00-15:00。网上购置物定货单

称为“今缘申购”,购置行动准则是732369。。

4、这样成就是由于金融家在网上的询价(以下约分R)

买卖界意义收买与发行的联合(以下约分)。在主承销品需求商发行的身体下

经过上海防护市所网购电子平台,上海防护市所网上待遇

平台URL是:。互联网网络是经过上海防护市所事务处理体系发行的。

其次,高音调的事务处理体系。。

5、依据《江苏金石园紫红色分派股份有限公司概要的公开的发行A股分派署及初步询

价公报》(以下约分“《分派署及初步询价公报》”)中确定无补表示愿意将按鱼鳞缩小对

图像处置规律与方式,发行人和主承销品需求商验明了第三方的无补表示愿意。,名单

全貌请参阅日历。:名列前茅动产的初步查询和无补表示愿意。阻拦在这样列表中。

名列前茅客体不应与会代表在线购置。。

6、一些分派客体最适当的选择一种方式补进新股票。已

与会代表初询价询价的净金融家,它即使是东西无补表示愿意。,不再容许上网。

发行申购新股票。与会代表身体初步查询的与会代表者,使遭受无补购置。

的,在离线金融家承当本身的指责。。同时,支配将按鱼鳞缩小目的的金融家将是奇纳。

防护业协会入会离线金融家魔鬼名单。

7、名列前茅客体该当遵从互插法度法规和次要法规。

裁定,并承当响应的法度指责。。大约名列前茅客体的传达(包孕名列前茅客体的选定的)、证

券存款、堆积结清存款/账号等是由于传达的PRO,名列前茅灵

传达音与归档INF风景相左的后果。

8、与会代表网上任务室的分派客体应即时、足额交付申购款。申购资

黄金应于2014年6月23日15:00拉长(t),奇纳防护指示结算有限指责公司

公司上海业务或活动范围在网下购置资产的工夫

16:00。购置资产缺乏或落空即时抵达被尊敬。请关怀金融家。

黄金使欣喜若狂工夫。

9、主承销品需求商即使将取缔金融家无补表示愿意

涂仍在持续。,金融家应依照普里斯利的想要停止提携

表示愿意买卖指示物质的,如公司条例。、与实践把持人署面试、真正的地表示愿意互插的自然人

次要个人社会相干列表、相配以此类推互插考察等。,回绝提携或表示愿意物质的。

战胜前述的禁令是不敷的。,主承销品需求商将回绝失望给他。。

10、在初始询价中符合的无补表示愿意的分派客体,或不遵从裁定

在裁定的工夫内,顺时结清购置物薪水。,发行人和主承销品需求商将尊敬解约。,它将在河里

苏今世缘紫红色分派股份有限公司概要的公开的发行A股网下发行后果及网上中签率公报》

(以下约分互联网网络述说后果和网上成的老鼠),Windows 默认值。

符合的奇纳证监会奇纳防护业协会立案。

11、发行和网上购置后,,发行人和次要承销品需求商将依据所述传达购置传达。

在2014年6月23日(t),它确定启动回调机制。,离线和在线期的缩小

行显示器,并在2014年6月25天(t)+2日)的《网下发行后果及网上中签率公报》”

奇纳的传达颁布。顾虑回调机制的详细署,请参阅、(七)身体回拜机制。。

12、当在这种财产分配身体决不实践申购总计未达回拨前身体传播,即3,626万股

时;公募基金和社会保障基金的网下获配占比少于40%(公募基金和社会保障基金无补申

; (企

除前述的购置薪水外。 职业年金和保险资产在净总值分派中占比

业年金和保险资产无补申除前述的购置薪水外。 奇纳证监会述说了这样成就。

答应颠换击中要害预先接管,一下子看到未定局的犯法或非常处境,办报者和

次要承销品需求商将采用犹豫办法。,即时向奇纳证监会音,并颁布发表犹豫的说辞。,

学会再启动。

13、金融家想相识的人这样成就的一般处境。,请看懂2014年6月20天(T-1))

日)具有某种姿势于递交所网站()的《江苏金石园紫红色分派股份有限公司首

次公开的发行产权证券招股阐明书全文、招股阐明书及以此类推用纸覆盖。金融家特意

不注重成功地事件和风险等式拆移,充满认识发行人

各项风险等式,职业经纪制约与花费意义的自行判别,心细的花费决策。。发行人

持续政治有组织的、有经济效益的、通受话器支配程度的碰撞,买卖限度局限可能会使变换。,由此可以

花费风险可以由金融家本身承当。。

14、这样成就完毕后,经上海防护市所容忍,只公开的市。以防未能获

必需品容忍,发行产权证券将不上市。,发行人将按裁定同时计算存款利钱。

息整修给这次申购获配的金融家。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本声称中具有以下意图:

发行人 指江苏金石园紫红色分派股份有限公司

证监会 指奇纳防护人的监视支配委任

递交所 指上海防护市所

奇纳结算上海子公司行 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

招标平台 指上海防护市所网上待遇电子化平台

结算平台 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司指示结

算平台

具结人(主承销品需求商) 指国泰莒南防护分派股份有限公司

这次发行 指这次江苏金石园紫红色分派股份有限公司概要的公开的发行不

超越5,180万种权益股(A股)的体现

无补表示愿意 金融家有资历查询,依据询价裁定表示愿意,而且

表示愿意不少于发行价。。,同时,它缺席被援用的最高的表示愿意ABOV离开。

的表示愿意

日/网上订阅日 2014年6月23日,花费于网上购置现期基金

金融家经过上海防护市所发送补进价。

防护市所日期

元 指人民币元

一、这次 A 产权证券发行的基本处境

(1)产权证券典型

(A ,

发行的产权证券在奇纳上市为人民币权益股。 股) 每股面值 元。

(二)承保打字

经营保险业打受话器给的承销品需求差数。

(三)上市使坐落在

上海防护市所。

(四)发行广袤和发行构架

发行人和首座承销品需求商废话验明这次。 A 发行分派数为 5,180 万股,在监狱里发行新股票

绝对的为 5,180 万股,无旧货失望。在回调机制开端先前,身体传播为 3,626 万股,

就是说,这样成就的绝对的。 70%;网上颁布的绝对的是 1,554 万股,对这样成就的会计职业处置绝对的的 30%。

(五)述说打字和述说工夫

这次在主承销品需求商发行的身体下对负有责任有组织的施行,分派客体经过招标平台停止申购;

在线期是经过上海防护市所停止的。,金融家发行价钱 元/股题词。

网前述的说工夫:2014 年 6 月 20 天(T-1) 日)9:30-15:00 及 2014 年 6

月 23 天(t) 日)9:30-15:00;

在线订阅工夫:2014 年 6 月 23 日 (9:30-11:30,13:

(T 日) 00-15:00)。

(六)发行新股票募集资产数额。

依据 人民币/股发行价钱 5,180 10000股新股票发行绝对的,要求扬起

资产绝对的为 87, 万元,结论发行本钱 6,244 一万元后,要求扬起资产净总值为

81, 万元,少于发行人对该规划所需的薪水。 93,100 万元。募集资产

黄金净总值将存入筹资存款。,具结人(主承销品需求商)、筹集资产的买卖堆积

各式各样的的募集资产的三方接管将停止。

(七)身体回拜机制。

在这种财产分配身体决不、网上申购于 2014 年 6 月 23 天(t) 15:00 工夫结束。申购

完毕后,发行人和次要承销品需求商将依据所述传达购置传达。况确定即使启动回拨机制,对网下、

在线财产分配的广袤是受控制的。。回调机制的启动将依据

定。

网上订阅的初始订阅多重的=无补的在线购置。

回调机制的详细署列举如下。:

1、在网上,金融家的无补购置总计较低。,不应述说初始身体。

行的数量返乡到Internet。,犹豫发行。。

2、网上金融家无补购置屡次超标 50 倍、少于 100 双(含),它葡萄汁在身体上面。

回到互联网网络,回调比率是发行产权证券的绝对的。 20%;网上金融家无补购置时期

比数字多 100 倍的,回调比率是发行产权证券的绝对的。 40%;无补的在线金融家

购倍比数字多 150 倍的,不超越网下发行产权证券后的回调。 10%。

3、网上购置的金融家绝对的是不敷的。,可以分派给金融家下网。。

在回调的处境下,发行人和次要承销品需求商将进入 2014 年 6 月 25 天(t)+2 日)

颁布的《网下发行后果及网上中签率公报》奇纳的传达颁布互插回拨约定。主承销品需求商将按

回调后实践收回的格点绝对的按裁定将按鱼鳞缩小,回调后实践发行号码

绝对的确定了终极的在线成率。。

(八)现期的要紧日期。

日期 分派署

T-8 日 、

见报《分派署及初步询价公报》《促使公报》

2014 年 6 月 11 日 周三 在网上金融家指示下

T-7 日

在网上金融家指示下

2014 年 6 月 12 日 礼拜四

T-6 日 在网上金融家指示下

2014 年 6 月 13 日 周五 支配现场散布(上海)

T-5 日 在网上金融家指示下结束日(正午 12:00 大楼)

2014 年 6 月 16 日 周一 支配现场散布(深圳)

T-4 日 网上询价(电子平台述说)

2014 年 6 月 17 日 周二 支配现场散布(现在称Beijing)

T-3 日 (经过互联网网络述说电子)

初步考察结束日期(15:00) 大楼)

2014 年 6 月 18 日 周三 平台)

T-2 日

述说在线路演公报

2014 年 6 月 19 日 礼拜四

述说公报,特别公报花费风险。

T-1 日

网上路演

2014 年 6 月 20 日 周五

网上题词日期(9:30至15:00)

网上订阅报酬日(9:30至15:00)

T日

网上订阅日(9:30至1130),13:00-15:00)

2014 年 6 月 23 日 周一

确定即使促进感受性回调机制,确定互联网网络、因特网下的终极成就

网上购置物资产的委任牧师职

T+1 日

网上申购资产核对

2014 年 6 月 24 日 周二

在T下经过电子述说平台符合的子网名列前茅后果

述说网前述的说后果和网上成率公报

T+2 日

网上买卖超额归还或偿还

2014 年 6 月 25 日 周三

在线期碰运气的事号码

T+3 日 述说网上购置基金、摇号开票后果公报

2014 年 6 月 26 日 礼拜四 网上购置物资产融化、网上超额购置归还或偿还

注:1、T日是发行日。;

2、过去的日期为市日。,以防涌现成功地非常时刻,将述说此成就。,发行人和后援组织

次要企业家将即时流通的。,修改本述说工夫表。

3、电子平台体系的失灵或不受约束的等式

因特网下电子平台的初步运用,请即时署动产的期。

具结人(主承销品需求商)痕迹。

二、发行价钱及无补表示愿意将按鱼鳞缩小对图像的确定

(1)网上金融家的表示愿意。

2014 年 6 月 17 天(t)-4 日期到目前为止 2014 年 6 月 18 天(t)-3 日),社区 169 家网

金融家支配 436 居家猛推客体在裁定的工夫内经过递交所招标平台与会代表了初

询价询价。全拆移派客体表示愿意广袤为 元/股 元/股,购置绝对的

总和为 452,150 万股。顾虑名列前茅动产的详细表示愿意,请参阅附件。:名列前茅灵初探

无补表示愿意。

(二)离开无补表示愿意。

依据 2014 年 6 月 11 天(t)-8 日)见报的《分派署及初步询价公报》颁布

初次询盘的净金融家限度局限。次要承销品需求商核对,未能在裁定的工夫内承销品需求基金

符合的符合的的一致和以此类推物质的在网上是提携的 11 金融家支配 12 居家猛推客体;社区 9

金融家支配 29 居家猛推客体表示愿意物质的但未经过主承销品需求商资历复核。过去的花费

者的表示愿意已被确定为无补表示愿意补助金去除,列表在附录中列出为无补表示愿意。

分派客体。

截前述的无补表示愿意后,社区 150 家适合资历的网金融家支配 395 家里人散布

客体与会代表了初询价询价,表示愿意广袤为 元/股 元/股,购置绝对的

总和为 385,400 万股。

(三)发行价钱确定

1、战胜最高的表示愿意

由于初步询价的发行人和承销品需求商,并依照《分派署及初步询价公报》

奇纳的传达颁布的去除方式,确定 为紧要关头价钱,表示愿意被援用为 申表示愿意钱高于人民币

补助金去除。表示愿意少于当的实价决不薪水。,购置工夫

上海防护市所网上待遇平台工夫为准)由晚到早”的根底以次去除,同一事物有组织的的支配

截各式各样的的需求客体。,直到一号超越总回绝量。 10%。

按前述的根底离开的累计索取者数 48,960 万股,初步询价的会计职业处置

的 。战胜拆移网购不克不及与会代表购置。。列表在附录中列出为高。

价去除”的分派客体。

2、身体查询计算总额

网上金融家表示愿意的中位数、表示愿意的额外的打算值和中位数和额外的打算值

均数列举如下:

额外的打算表示愿意(元) 中位数表示愿意(元)

离线金融家

17.10 17.00

(阻拦最高的表示愿意)

离线金融家

16.62 16.95

(援用最高的表示愿意)

公募基金

16.90 16.99

(阻拦最高的表示愿意)

公募基金

16.52 16.95

(援用最高的表示愿意)

3、发行价钱确定

由于初步询价的发行人和承销品需求商,战胜最高的表示愿意,并人工合成思索买卖界环。

境、发行人经野营处境、所处通受话器、比得上的公司估值、募集资产数额与老股让体系

等等式,确定发行价钱为人民币。 元/股(以下约分现期)

价钱”。

这次发行价钱对应的市盈率程度及初询价询价处境为:

(1) 时报(EPS由会计职业师事务所审计)、遵从奇纳会计职业准则

从非惯常盈亏账目中结论? 2013 归属于总公司配偶的净赚除号

发行前产权证券总额。

(2) 时报(EPS由会计职业师事务所审计)、遵从奇纳会计职业准则

从非惯常盈亏账目中结论? 2013 归属于总公司配偶的净赚除号

计算后发行的产权证券总额,发行产权证券的总额是依据这样成就发行的。 5,180 一万股计算为 50,180 不知凡几的产权证券)。

发行人的通受话器是深红色。、祭奠用的酒及涤罪茶创造(工业界一般的) C15)。表示方式 2014 年

6 月 18 天(t)-3 日),奇纳颁布的通受话器打算每月一次的市盈率

为 倍。发行价钱对应的市盈率少于T。

从细分通受话器,发行人和贵州茅台、五粮液等 8 股票上市的公司事情在必然的阶段性。

似度。以 2013 每股年进项 2014 年 6 月 18 天(t)-3 日)解决计算,比得上的上

市公司 2013 年打算市盈率为 倍,详细列举如下:

6 月 18 每日解决 2013 年 2013 年度恒稳态城市

防护行动准则 防护约分

(元) 每股进项(元) 盈率

600519 贵州茅台 153.5800 14.58 10.53

000858 五粮液 17.1700 2.10 8.17

002304 洋河产权证券 51.0800 4.65 10.99

000568 泸州老窖 16.1400 2.45 6.58

600809 山西汾酒 13.0500 1.11 11.76

000596 古井贡酒 17.6600 1.24 14.30

600197 病患 9.0600 0.62 14.65

600199 金籽酒 7.0200 0.24 29.24

打算值

(四)确定无补表示愿意分派客体

依据《分派署及初步询价公报》奇纳的传达颁布的确定无补表示愿意分派客体的方式,

战胜最高的表示愿意的残渣表示愿意中,表示愿意不少于发行价。。 元的 63 家离线金融家

支配的 191 居家猛推客体作为这次发行的无补表示愿意分派客体,无补购置绝对的绝对的

232,230 万股,其名单详见附录中凡例为“无补表示愿意”的分派客体。

主承销品需求商即使将取缔金融家无补表示愿意性

这种处境持续来作证。,金融家应依照普里斯利的想要停止提携于提

职业远远地等买卖指示传达、与实践把持人署面试、真正的地表示愿意互插的自然人次要社

会相干名单、相配以此类推互插考察等。,回绝提携或表示愿意物质的。缺乏的排

除前述的取缔处境外,主承销品需求商将回绝失望给他。。

三、网上申办

(一)网上申办与会代表者

“附录:名列前茅动产的初步查询和无补表示愿意击中要害 191 居家猛推客体应依照本

次发行价钱与会代表网上申办,并即时足额结清购置资产。。无补表示愿意分派客体可以通

过招标平台查询其与会代表网上申办的申购绝对的。

无补表示愿意分派客体最适当的以其在防护业协会指示立案的防护存款和堆积收付

款存款与会代表这次网上申办。无补表示愿意分派客体的互插传达(包孕分派客体选定的、

防护存款选定的及行动准则、 ,

堆积存款选定的、账号等的搜集与结清。 以 2014 年 6 月 16 天(t)-5

天(初步询价前的第东西市日)12:00 前在防护业协会指示立案的传达为

准。名列前茅灵传达填报与立案传达风景相左所致后果由无补表示愿意分派客体思想。

分派客体申购款归还或偿还的堆积收款存款需与其申购款报酬的堆积报酬存款一

致。

(二)网上申办议事挨次

无补表示愿意分派客体应经过递交所招标平台停止申购。

1、申购工夫

网上申办工夫为 2014 年 6 月 20 天(T-1) 日)及 2014 年 6 月 23 天(t) 日)

午前 9:30 到午后 15:00。与会代表网上申办的分派客体必需品在前述的工夫内经过申购

平台将填写并符合的购置物价钱和购置物绝对的。。

2、大约购置物价钱和购置物绝对的的裁定

在与会代表网上申办时,购置价钱由发行价钱确定。,即 元,申购绝对的

响应购置物绝对的的无补表示愿意,不应高于NE下发行的产权证券总额。每个分派客体参

与网上申办的有无补招标绝对的可经过招标平台查询。离线金融家为与会代表申购的整个

分派客体在招标平台进去申购记载后,各式各样的的这些都葡萄汁毫不迟疑符合的。。网上申办持续,网

其次,金融家可以屡次符合的购置记载。,然而,终极的购置物定货单必需品记载崩塌。。

无补表示愿意分派客体在网上申办及持股等在实地任务的应遵从互插法度法规及奇纳证

委任条例,并承当响应的法度指责。。各分派客体在递交所招标平台一

旦符合的申购,就是说,被尊敬向次要承销品需求商收回正式表示愿意。,具有法度效力。

(三)网上申办特别基金管理机构的缴付

1、购货薪水计算

每一与会代表网上申办的分派客体必需品全额缴付申购特别基金管理机构。购置薪水的计算方案为

下:购置价钱应结清=申表示愿意钱(当发行) 购置量。

2、购置报酬的结清和认为想要

申购特别基金管理机构须划至奇纳结算上海子公司行在结算堆积开立的网上申办资产专户

(见下表),每个分派客体最适当的选择在监狱里之一停止划款(在监狱里代收堆积(十七)汇

丰堆积上海业务或活动范围、(十八)渣打堆积(奇纳)股份有限公司上海、收款行

(十九点钟)花旗堆积(奇纳)股份有限公司上海子公司网下发行专户仅符合的前述的三家银

行托管的 QFII 代劳题词结清。确保资产即时结清、繁殖钱币词的搭配赢利性,提议

分派客体向与其在防护业协会立案的堆积收报酬存款同一事物堆积的网上申办资产

专户划款。划款时必需品在移转校样凡例中选出分派客体防护存款号码及这次发行

产权证券行动准则 603369,未选定的或正文传达将使遭受PA落空。、招标无补。拿 … 来说,

分派客体配偶存款为 B123456789,你葡萄汁填写注释。:“B123456789603369”,

防护存款和产权证券行动准则不得添加一些迹象。,免得碰撞电子结清。。特别基金管理机构

请参阅出纳和主承销品需求商的资产抵达。

代收堆积(1)

存款银行 工商堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 1001202929025788836

痕迹人 沙Ye Wei、朱婕

痕迹受话器 021-63231454/63211678-3003

代收堆积(二)

存款银行 奇纳建设堆积分派股份有限公司上海子公司贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 31001550400050015290

痕迹人 白军伟、杨彦

痕迹受话器 021-63878917/63874929

代收堆积(三)

存款银行 奇纳农业堆积分派股份有限公司上海卢湾支店

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 03492300040006590

痕迹人 徐业辉、周敏

痕迹受话器 021-53961795/53961790

代收堆积(四)

存款银行 交通堆积上海业务或活动范围最初的支店

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 310066726018170062141

痕迹人 宇辉齐、郑逸

痕迹受话器 021-53856028/63111000-2362

代收堆积(五)

存款银行 上海浦东机场开展堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 97020153700000021

痕迹人 任煜华、陈宇华

痕迹受话器 021-68887231/13801900359

代收堆积(六)

存款银行 兴业银行堆积上海业务或活动范围

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 216200100100239302

痕迹人 王凯、李晓亮

痕迹受话器 021-62677777-218232/218231

代收堆积(七)

存款银行 招商堆积分派股份有限公司上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 216089262310005

痕迹人 张敏、裴丽蓓

痕迹受话器 021-58795555-1021/58791238

代收堆积(八)

存款银行 上海堆积贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 316007-03000674698

痕迹人 贾佳佳、黄峻

痕迹受话器 021-68475904/68475935

代收堆积(九)

存款银行 中信广场堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 7311010187200000618

痕迹人 吴刚、盛亭

痕迹受话器 021-58775982/58775983

代收堆积(十)

存款银行 奇纳堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 454659213718

痕迹人 张维峰、奎尼

痕迹受话器 21-64954876/64954350

代收堆积(十一)

存款银行 奇纳光大堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 36510188000141806

痕迹人 胡小东、范明杰

痕迹受话器 021-23050379/23050378

代收堆积(十二)

存款银行 奇纳民生堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 0201014040001108

痕迹人 吴仪打受话器给、陈秋燕

痕迹受话器 021-61874042/61874043

代收堆积(十三的)

存款银行 华夏堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 4330200001843300000253

痕迹人 刘淇闽

痕迹受话器 021-58407103

代收堆积(十五个人组成的橄榄球队世纪)

存款银行 广东开展堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 16504105940000039

痕迹人 孔祥林

痕迹受话器 021-63901938

代收堆积(十五个人组成的橄榄球队)

存款银行 安全性堆积分派股份有限公司上海子公司

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 8012500002921

痕迹人 韩雪帮

痕迹受话器 021-50979879

代收堆积(十六)

存款银行 现在称Beijing堆积上海业务或活动范围贩卖部

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 00130630500123400000730

痕迹人 王明东

痕迹受话器 021-63361636

下述三家收款行网下发行专户仅符合的下述三家堆积托管的QFII机构划付申

购特别基金管理机构:

代收堆积(十七)

存款银行 汇丰堆积上海子公司

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 088313101012

痕迹人 刘芬

痕迹受话器 021-38882383

代收堆积(十八)

存款银行 渣打堆积(奇纳)股份有限公司上海业务或活动范围

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 000000501510280485

痕迹人 董民民

痕迹受话器 021-38516691

代收堆积(十九点钟)

存款银行 花旗堆积(奇纳)股份有限公司上海子公司

存款选定的 奇纳防护指示结算有限指责公司上海子公司

账号 1732168288

痕迹人 王志豪

痕迹受话器 021-28966000-68360

3、订阅结清工夫

购置工夫应早于此。 2014 年 6 月 23 天(t) 15:00,抵达奇纳的半殖民地

海子公司在选定的结算堆积开立的网上申办资产专户工夫应早于该日 16:00。申购

购置资产缺乏或落空即时抵达被尊敬。请关怀金融家。黄金使欣喜若狂工夫。

主承销品需求商依照奇纳结算上海子公司行表示愿意的实践转乘资产无补的分派客体名

终极无补购置物记载单验明。无补表示愿意分派客体未能与会代表这次网上申办,或落空

在规在裁定的工夫内,顺时结清购置物薪水。,发行人和主承销品需求商将尊敬解约。,将在

身体颁布后果与网上成率公报,Windows 默认值。况顺从奇纳证监会

奇纳防护业协会立案。

(四)身体下的名列前茅

发行人和承销品需求商将由于 2014 年 6 月 11 天(t)-8 日)见报的《分派署及

初步询价公报中确定的比根底,将网下发行的分派名列前茅于表示愿意无补的将按鱼鳞缩小

客体,并将 T+2 最大的颁布的公报见报在在线述说版上。。

(五)颁布网下将按鱼鳞缩小后果和撤销富余网上申办款

2014 年 6 月 25 天(t)+2 日) 、

,发行人和次要承销品需求商将进入《奇纳防护胶卷盒《上海

防护胶卷盒 及

☆ 《防护时报》 《防护日报》前述的说网前述的说后果和网上成率公报,

目录包孕这次发行取得将按鱼鳞缩小的无补表示愿意分派客体名单、每位金融家表示愿意、

分派的分派数和在

于购置绝对的的金融家传达(如有)。前述的公报已颁布。,就是说,它一向发生与会代表身体决不。

申购的分派客体检修获配流通的。

以防结清了金融家的比,则购置结清的薪水为

,主承销品需求商将经过结算平台向网下分派客体又来

额,2014 年 6 月 25 天(t)+2 日)

归还或偿还应又来,归还或偿还应又来=金融家无补缴付的申购款-金融家获配股数对应的会员费

款薪水。

(六)身体包围着的下的以此类推成就。

1、2014 年 6 月 24 天(t)+1 日),厄恩斯特和杨华明公司述说了互联网网络订阅。

反省抵达不动产权。,期验资音。。

2、上海金茂凯德黑色豪门企业将对这次发行的网下发行颠换、散布行动、参

金融家的资历限度局限及其与发行人的相干、资产转乘及以此类推事项

停止出席或知道,述说特别法度风景。。

3、以防金融家持股鱼鳞取得总库存 超越5%(含) 5%),

即时执行传达颁布任务是很施恩惠的。。

四、在线期

(一)这次在线期客体

同意上海防护市所产权证券存款卡的自然人、社团及以此类推机构(华夏儿女共和政体法)、

除接管机构和发行人的以此类推接管想要取缔的在远处。主承销品需求商期的这一成就的作证。

自筹资产存款不得与会代表这次市。。

(二)这次在线期工夫和方式

这次在线期经过递交所事务处理体系停止,发行工夫是:2014 年 6 月 23 天(t)

午前) 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00。在回调机制开端先前,在线期绝对的

为 1,554 万股。选定的死线内的主承销品需求商(2014) 年 6 月 23 天(t) 午前) 9:30

至 11:30,午后 13:00 至 15:00) 1,554 一万股今世产权证券进入上海产权股票市所

选定的防护认为,作为产权证券的特别的买主。。

本地居民金融家可以在裁定的工夫内经过各式各样的的防护市所。,以这次

发行价钱( 人民币/股)和按裁定无补购置的绝对的,并

足额缴付申购款。购置完毕后,由次要承销品需求商将与奇纳妥协上海。业务或活动范围协同核对申

购货资产存款抵达,递交所和奇纳结算上海子公司行依据实践到账资产计算总额无补申

家里人购置绝对的和无补绝对的。

(三)收买价钱、约分、行动准则、绝对的和频率裁定

1、这样成就的购置价钱是发行价。: 元/股。

2、这次网上申购的申购约分为“今缘申购”,购置行动准则是732369。。

3、这次在线期,与会代表购置的每个购置物单位是 1,000 股,单一防护存款

付托购置的绝对的不得少于 1,000 股,超越 1,000 产权证券必需品是 1,000 产权证券约整数倍,但

消瘦不得超越 15,000 股。

4、东西金融家最适当的运用东西合格的认为与会代表这点。。防护存款指示

料中“存款同意人选定的”同一地且“无补充其量的作证用纸覆盖号码”同一地的多个防护存款

(以 2014 年 6 月 20 天(T-1) 认为的加入日期是权利的),以

同一的防护存款与会代表了网上购置的差不多TI,无补购置与一号购置,招标的其他拆移

他们是无补的。。

5、防护公司对付客户的资产支配特意防护

职业年金存款可以依据目前的的O购置。

2014 年 6 月 20 天(T-1) 天)。

(四)网上购置挨次

1、网上购置物定额

上海防护市所施行ONL的顾虑裁定,据金融家绍介 2014 年 6 月 19 天(t)-2

前整天) 20 市日(含) T-2 日打算上海买卖界不受限度局限。 A 股分派的市值确

定其网上购置物定额,每 1 购置单位可以在买卖界上购置意义10000元。,缺乏 1 10000元拆移

包孕在购置物定量中。买卖界意义裁定是指初始大众的买卖界意义。

施行办法》。无限度局限需求 A 分派上冻的司法上冻、质押,又股票上市的公司董事。、监

事、初级支配事务限度局限,不碰撞防护存款的市值计算。。每回购置

单位为 1,000 股,购置的绝对的葡萄汁是 1,000 共享或它们的约整数,但只有上海。

买卖界无限度局限需求 A 股产权证券市值对应的网上购置物定额,同时不得超越在线期股数的

难得,即消瘦不得超越 15,000 股。金融家可以运用本身选定的的防护公司。

反省其买卖界意义或购置定量。。

2、题词诚挚的基金

与会代表这次在线期的金融家,网上购货日期应在网上。 2014 年 6 月 23 天(t) 日)

在开立防护市身体衔接资金存款先前,并依据他们的购置量将它们整个存入。

题词基金。

3、购置挨次

购置挨次与在二级买卖界补进递交所上市产权证券的方式同一地,即:金融家面对面

托时,填写购置物单的目录。,同意我的充其量的证、产权证券存款卡和资金存款卡

(验明资产存款额必需品大于或当申购所需的特别基金管理机构)到申购者开户的与递交所联

身体防护市格点控制付托工艺流程。阻碍牧师委任牧师职金融家签发的各式各样的的证件。,

以防你反省权利,你可以领受付托。。

当金融家经过受话器或以此类推不自觉动作付托付托时,应依照各式各样的防护市所的想要控制

付托工艺流程。金融家的购置定货单已被领受。,不撤兵。

(五)方式确诚挚的融家在网上分派的产权证券绝对的。

1、如网上有无补招标绝对的决不或当这次终极在线期绝对的,用不着统治。

号签,各式各样的的婚配的数字都是带手势的数字。,金融家依据无补购置量题词产权证券。;

2、如网上有无补招标绝对的大于这次终极在线期绝对的,上海防护市所事务处理体系

主人的点击 1,000 产权证券被选定的为购置编号。,挨次排号,当时的用摇号吸引。,确定有

无补订阅号码,订阅号 1,000 股。

在线期终极中签率=(终极在线期绝对的/网上有无补招标绝对的)×100%。

2014 年 6 月 25 天(t)+2 日) 、

,发行人和次要承销品需求商将进入《奇纳防护胶卷盒《上海

防护胶卷盒《防护时报》和《防护日报》见报的《网下发行后果及网上中签率公报》

中颁布在线期中签率。

(六)号码的购置验明

2014 年 6 月 24 天(t)+1 日),防护市所把收买资产放在奇纳的结算上

业务或活动范围结算堆积存款。

,执行会计职业核算、验资、配号,奇纳结算上海子公司行

2014 年 6 月 24 天(t)+1 日)

实践存款击中要害无补购置资产将分派给TH。。次要承销品需求商将与奇纳妥协上海。

子公司和安永华明会计职业师事务所核对使就座,并由公司

期验资音。递交所和奇纳结算上海子公司行依申购资产的实践到账资产验明有

无补招标,按每 1,000 有购置编号的产权证券,对各式各样的的有无补招标按工夫挨次陆续配号,配

连续性数字,直到最大的一次购置。,并将后果传至各式各样的的防护市格点。。资产发生断层真的

的申购类似于尊敬无无补招标,缺席定量。。

2014 年 6 月 25 天(t)+2 日),向金融家颁布定量的后果。购置者葡萄汁去以前的佣钱。

在购置格点验明购置和财产分相配计。

(七)颁布发表得胜率。

2014 年 6 月 25 天(t)+2 日) 、

,发行人和次要承销品需求商将进入《奇纳防护胶卷盒《上海

防护胶卷盒《防护时报》及《防护日报》见报的《网下发行后果及网上中签率公报》

中颁布在线期中签率。

(八)碰运气的事号码、得奖后果公报

2014 年 6 月 25 天(t)+2 午前)在公证机关的监视下,次要承销品需求商和发行人

拿住碰运气的事的人,验明姚昊成就。,在同一事物天,选票的后果将被传送到每个S。

防护市格点。发行人和主承销品需求商将 2014 年 6 月 26 天(t)+3 日)在《奇纳证

、 、

券报》《上海防护胶卷盒《防护时报》和《防护日报》见报的《江苏人寰深红色分派股份有限公司

份股份有限公司概要的公开的发行 A 股网上资产申购发行摇号中签后果公报》中颁布中签

后果。

声请人是以中奖号码为根底的。,验明题词分派,每个署名号码最适当的订阅。 1,000 股。

(九)在线期的结算与指示

2014 年 6 月 25 天(t)+2 日)摇号吸引。吸引完毕后奇纳结算上海子公司行根

题词分派的绝对的和配偶的指示是,又无补题词防护市的后果。

格点。2014 年 6 月 26 天(t)+3 日),由奇纳结算上海子公司行对未中签的申购款予

以融化,将未署名拆移的差数又来给防护市所,当时的是防护市格点。

金融家回归;同时奇纳结算上海子公司即将中签题词特别基金管理机构划至主承销品需求商选定的的资产

交收存款。

这次在线期的新股票指示任务由奇纳结算上海子公司行取得,奇纳结算上海子公司

公司向发行人表示愿意配偶名单。。

五、发行费

这次网下在线期不向金融家收紧佣钱、转变费和跺脚等费。。

六、利润处置

整个申购特别基金管理机构在上冻持续发生的整个利钱归防护金融家庇护基金各式各样的的。

七、发行人与主承销品需求商

发 行 人: 江苏金石园紫红色分派股份有限公司

住 所: 江苏省涟水县高沟镇今世缘通道 1 号

法定代理人: 周素明

痕迹受话器: 0517-82433619

传 真: 0517-80898228

联 系 人: 王安电脑公司、吴海渊

具结人(主承销品需求商) 国泰莒南防护分派股份有限公司

住 所: 上海应城中路 168 号 20 楼

法定代理人: 万建华

电 话: 021-38676888

传 真: 021-68870180

联 系 人: 资金买卖界部

发行人:江苏金石园紫红色分派股份有限公司

具结人(主承销品需求商):国泰莒南防护分派股份有限公司

2014 年 6 月 20 日

附录:名列前茅灵初探及无补表示愿意处境

拟申购价 申购绝对的 锁定期

序号 查询机构 分派客体选定的 凡例

格(元素) (数万股) (月)

1 华孚防护 华孚防护有限指责公司自营存款 21.50 200

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